Adtraction genomför en nyintroduktion på First North med första handelsdag den 7 december

Thursday, November 25, 2021 12:49 PM
Adtraction, som är en plattform för digital marknadsföring via partners, genomför en nyintroduktion på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag beräknas bli den 7 december. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen är 60 kronor per aktie, vilket motsvarar ett börsvärde på 630 miljoner kronor före erbjudandets genomförande. Anmälningstiden löper från 26 november till 6 december.

Erbjudandet omfattar 3,02 miljoner aktier, fördelat på 1,25 miljoner nyemitterade aktier och 1,77 miljoner befintliga aktier. Erbjudandet motsvarar ett värde på 181 miljoner kronor, inklusive en övertilldelningsoption på 15 procent. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 75 miljoner kronor före emissionskostnader, vilket avses användas för ytterligare tillväxt.

Ankarinvesterare är Roosgruppen, Concejo och Bang-Melchior Holding som tecknar aktier för 125,7 miljoner kronor. Vidare har Øivind Brunsell, vd för det norska dotterbolaget Adtraction Marketing åtagit sig att teckna aktier för 10 miljoner kronor.

Relaterade Artiklar

Dela